キャリアデザインセンターの銘柄分析

1. 環境分析

当該企業は主にキャリア志向の高い「エンジニア」「営業」「女性」をターゲットにした人材サービスを提供している。事業の内訳としては、メディア情報事業、新卒メディア事業、人材紹介事業、IT派遣事業の4つがある。

当該企業は以下の環境に置かれている。
・競争における需要の状況：労働市場は回復傾向にあり、特に中途採用の需要が高まっている。企業は質の高い人材を求めており、求職者の選択肢も増加している。
・競争における供給の状況：人材供給は依然として厳しい状況が続いている。少子高齢化により労働人口が減少しており、企業は採用活動に苦労している。
・既存競合他社について：競合他社も同様のサービスを提供しており、特に大手人材紹介会社が強力な競争相手となっている。
・新規参入企業について：新規参入企業は少ないが、テクノロジーを活用した新しいサービスを提供するスタートアップが増えている。
・代替品について：オンラインプラットフォームやAIを活用したマッチングサービスが代替品として台頭しており、従来の人材紹介サービスに影響を与えている。

2. 当期業績の内容

2024年9月期の売上高は177,348,620千円で、前期比で微増しているが、業績予想には若干の乖離が見られる。経常利益は143,816千円で、前年の157,729千円から減少している。これは採用需要の一服感や採用基準の厳格化が影響していると考えられる。

3. 次期業績予想の内容

2025年9月期の業績予想は売上高185億円、経常利益24億円を目指している。新規事業の無期雇用派遣が寄与することが期待されているが、エネルギー価格の高騰や円安の影響がリスク要因として挙げられる。

4. 投資に関する事項

配当は前期から増額され、1株当たり90円となる見込み。これは業績の回復を反映したものであり、株主還元の強化を図る意図がある。

5. 株価予想

向こう3ヶ月以内の株価変化は「横ばい」と予想される。業績が当期の業績予想と同水準であり、次期業績成長率も当期実績の成長率と同水準であるため、株価の反応は横ばいであると考えられる。